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专题：科技引颈，顺周期助力：A股中期轰动上行趋势不改
影响股市利好与利空音讯
宏不雅新闻
1、中央一号文献《中共中央 国务院对于锚定农业农村当代化 塌实鼓吹乡村全面振兴的成见》发布，部署塌实鼓吹乡村全面振兴。文献初次系统性部署执行常态化精确帮扶，明确把常态化帮扶纳入乡村振兴计谋统筹执行。成见还指出，因地制宜发展农业新质出产力，促进东说念主工智能与农业发展相勾通，拓展无东说念主机、物联网、机器东说念主等运用场景，加速农业生物制造要道时期革命。
2、社交部发言东说念主林剑昨日主合手例行记者会。有记者发问称，好意思国估计将启动一项要道矿产储备策动，初期资金为120亿好意思元。林剑暗示，在珍爱要道矿产各人产业链深刻与安全问题上，中方的态度莫得变化。各方齐有包袱为此进展确立性作用。
3、为保合手银行体系流动性充裕，本日，中国东说念主民银即将以固定数目、利率招标、多重价位中标边幅开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
4、好意思国国会众议院投票通过联邦政府多个部门本财年剩余期间拨款法案，从1月31日初始的联邦政府部分“停摆”僵局得以化解。好意思国总统特朗普随后签署了该法案。
行业新闻
1、近期，一些对于调度游戏、金融等行业升值税税率的传言在部分齐集平台上传播。其中，说起金融业、互联网升值处事等或将濒临升值税税率上调，游戏行业的税率有可能从6%调高至32%。从泰斗行家和业内东说念主士了解到，这些传言并不具备的确性。业内东说念主士称，现在我国升值税法明确规则，升值税税率最高仅为13%，32%这个层次是不存在的，进一步讲明传言不具备简直度。
2、上金所公告，对黄金部分合约及白银延期合约的来回保证金水柔和涨跌停板比例进行调度。自2026年2月4日收盘计帐时起，黄金部分合约保证金比例从16%调度为17%，下一来回日起涨跌幅度限定从15%调度为16%；CAu99.99合约保证金每手120000元调度至每手150000元。2026年2月3日自收盘计帐时起，白银延期合约的保证金水平从26%调度为23%，下一来回日起涨跌幅度限定从25%调度为22%。
3、上交所数据骄贵，2026年1月A股新开户491.58万户，环比增长89%，同比2025年1月的157.0万户增长213%，且高于2025年整个月份。
4、从商务部获悉，家电以旧换新及数码和智能家具购新补贴政策效应逐步显现。本年1月，6类家电家具及4类数码和智能家具销售量超1500万台，销售额近590亿元。
5、从国度发展修订委了解到，2月3日24时起，国内汽、柴油零卖限价每吨永别上调205元、195元。寰宇平均来看：92号汽油、95号汽油、0号柴油每升永别上调0.16元、0.17元、0.17元。据估算，用92号汽油加满50升油箱将多花8元。
6、乘联分会布告长崔东树发文称，2025年，锂电板看成我国“新三样”出口的上风品类，延续了鸿沟稳中有进的发展态势，但增速较此前高速增长阶段有所放缓。与同为“新三样”的太阳能电板出口合手续下滑、行业内卷加重的态势造成昭着对比，锂电板出口凭借多元的市集布局齐备了韧性增长。
7、在昨日中国有色金属工业协会举行的2025年有色金属工业经济运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副布告长段绍甫暗示，除了储备精好意思铜除外，也可继续将买卖量大、容易变现的铜精矿纳入储备范围。
公司新闻
1、贵州茅台公告，罢休2026年1月底已累计回购股份41.69万股，已支付的总金额为5.71亿元。
2、昨日有音讯称，估计寒武纪2026年营收鸿沟可达200亿元，不外这一数字远远低于预期。寒武纪在声明中暗示，近期该公司从未组织任何小范围同样，莫得出具过任何年度、季度营业收入诱导数据，联系信息请以公司公开露出的信息为准。
3、*ST立方（维权）公告，停牌核查扫尾，2月4日复牌。
4、一汽摆脱公告，拟使用不跨越100亿元自有资金进行录用搭理。
5、周生生发布情况讲明称，检测骄贵同批劣货物系足金。
6、沃格光电公告，航天CPI家具尚未齐备量产，微流控生物芯片不波及芯片瞎想和制造。
7、鸿富瀚公告，与广东全象签署4.8亿元契约，将提供机器东说念主等家具。
8、泰凌微公告，第二大股东国度大基金2025年12月24日至2026年2月3日历间减合手232.13万股公司股份。
9、宁德时间公告，罢休1月31日已累计回购1599.08万股A股股份，成交总金额为43.86亿元。
10、韩建版图公告，拟收购兴福新材99.9978%股份，新增PEEK业务。
11、杰普特公告，2025年前三季度光通讯联系业务收入占比不及5%。
12、凯龙高科公告，拟购买金旺达70%股权，股票将于2月4日起复牌。
13、嘉事堂公告，公司控股股东将变更为同仁堂集团，股票复牌。
14、智洋革命公告，蓄意购买灵明光子戒指权，股票停牌。
15、富临精工公告，与宁德时间共同春联公司江西升华增资扩股。
环球市集
好意思军中央司令部发言东说念主蒂姆·霍金斯周二露出，附庸于林肯号航母舰队的好意思军战争机当天在阿拉伯海击落一架伊朗无东说念主机。在此事件数小时后，一艘由好意思国东说念主运营、挂好意思国旗的化学品油轮“Stena Imperative”号在霍尔木兹海峡遭伊朗炮艇靠拢，并条目登船。
好意思国白宫新闻布告莱维特3日采纳采访时称，好意思军中央司令部当天击落一架伊朗无东说念主机的行为“顺应”，好意思国与伊朗拟于本周晚些时候举行的商酌仍会进行。
贵金属期货大幅反弹，COMEX黄金期货收涨6.83%，报4970.5好意思元/盎司；COMEX白银期货收涨10.27%，报84.915好意思元/盎司。
好意思股三大指数集体收跌，说念指跌0.34%，纳指跌1.43%，标普500指数跌0.83%，热门科技股普跌，贵金属板块逆势大涨。纳斯达克中国金龙指数收跌0.94%，热门中概股渊博下降。
WTI原油期货价钱收涨1.72%，报63.21好意思元/桶。布伦特原油期货合约价钱收涨1.55%，报67.33好意思元/桶。
AMD第四季度营收102.7亿好意思元，同比增长34%，第四季度净利润25.2亿好意思元，同比增长42%。
投资契机参考
1、各人首个！智元机器东说念主将举办大型机器东说念主晚会“机器东说念主奇妙夜”
据媒体报说念，据知情东说念主士向《科创板日报》记者称，智元将不进入2026年马年春晚。原因是预算有限的前提下，智元优先保险具身智能时期及家具研发的用度。另据知情东说念主士显现，智元机器东说念主正在彩排各人首个大型机器东说念主晚会“机器东说念主奇妙夜”，该晚会由数百台种种机器东说念主主导，聚拢唱歌、舞蹈、小品、走秀等多元节目，将于近期上线直播。
据GGII数据，2035年各人东说念主形机器东说念主销量或将超500万台，市集鸿沟或将超4000亿元，2025-2030年市集鸿沟CAGR约51.4%。国元证券合计，2025年景为各人东说念主形机器东说念主由“时期展示期”迈向“家具化与订单考证期”的要道一年，国表里旅途呈现出解析分化。估计2026年，投资契机围绕整机、要道零部件与中枢模组、进化演进旅途想法三条干线伸开。
2、机构预估2026年第一季度存储器价钱全面高涨
据媒体报说念，凭证TrendForce集邦询查最新存储器产业探望，2026年第一季AI与数据中心需求合手续加弘各人存储器供需失衡，原厂议价才智有增无减，TrendForce集邦询查据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各家具价钱季成长幅度，预估合座Conventional DRAM合约价将从一月初公布的季增55-60%，改为高涨90-95%，NAND Flash合约价则从季增33-38%上调至55-60%，何况不舍弃仍有进一步上修空间。
东方证券合计，估计将来，AI推理对于存储的增量需求仍将合手续被挖掘，面向处事器的DRAM和NAND等合座需求有望合手续高速增长。同期，NOR Flash等利基存储因产能被主流家具挤压，供给大幅松开，估计紧缺与加价态势将延续，国内联系厂商有望受益。
停复牌
【停牌】
688191 智洋革命
【复牌】
300912 凯龙高科
603616 韩建版图
002462 嘉事堂
300344 *ST立方
公告速递
【热门】
3天2板天通股份：公司主营业务未发生紧要变化。
4连板横店影视：现在市集环境、行业政策未发生紧要调度。
万丰股份：漫衍染料等家具价钱将来变动幅度存在不细目性。
炬光科技：光通讯鸿沟收入占公司合座收入比例仍很低。
杰普特：2025年前三季度光通讯联系业务收入占比不及5%。
*ST金灵（维权）：公司重整策动获取法院裁定批准。
*ST景峰：公司重整策动获取法院裁定批准。
【并购重组】
韩建版图：拟购买兴福新材99.9978%股份，新增PEEK业务，2月4日复牌。
凯龙高科：拟购买金旺达70%股权，新增精密传动功能部件业务，2月4日复牌。
【策动事迹】
药康生物：2025年净利润1.44亿元，同比增31.49%。
华夏传媒：2025年净利润13.49亿元，同比增长30.99%。
【增减合手&回购】
贵州茅台：公司1月累计回购股份32.98万股。
宁德时间：已耗资43.86亿元回购A股股份1599.08万股。
商络电子：实控东说念主拟减合手公司不超3%股份。
无锡振华：实控东说念主及控股股东拟所有减合手公司不超3%股份。
【其他】
耐普矿机：祛除对哥伦比亚Alacran铜金银矿神气投资。
*ST长期（维权）：诉讼案一审判决公司获事迹抵偿款1.75亿元。
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